袁世凯镇压了“二次革命”后,于10月6日出任民国第一任正式大总统,11月4日,他又以“叛乱”罪名下令解散国民党,驱逐国会内国民党籍议员。由于人数不足,国会无法运作,不久即被解散。
变成专制总统的袁世凯,到1915年,竟然冒天下之大不违做起了皇帝,称为洪宪帝政。由于
蔡锷等人反对,袁世凯在蔡锷发动的“护国战争”中被迫摘下皇帝的帽子,并于1916年6月6日死去。他分化了的北洋军阀,仍然掌握统治大权,继续实行独裁。
为维护临时约法,恢复国会,联合西南军阀共同反对北洋军阀的独裁统治,孙中山回到中国,领导掀起了“护法战争”,组织护法政府并就职为“大元帅”。
因为实力有限,西南军阀又各打自已的算盘,在与操纵中央政府的直系军阀勾结后,便处处排挤孙中山。孙中山愤然辞职,在挫折和失败后,从俄国的十月社会主义革命和五四爱国运动中看到了新的希望。
1919年,孙中山改组中华革命党为中国国民党,担任总理;1920年,应成功击退盘踞广州一带桂、滇两系的陈炯明邀请重回广州。
1921年,广州非常国会取消军政府,选孙中山为大总统(习惯上称为非常大总统),开始第二次护法运动。
由于与主张“暂缓军事、联省自治”的陈炯明产生激烈冲突,1922年6月,孙中山的总统府遭到陈炯明炮击,被迫回上海。
这时候,绝望中的孙中山遇到了共产党。从1922年8月起,中国共产党派人多次同他会见,苏俄特使越飞多次同他会谈,使孙中山真诚地接受国际工人阶级和中国工人阶级的帮助,开始了他一生中伟大的转变。
1922年9月,孙中山着手改组中国国民党。1923年,孙中山第三次在广州建立政权,成立陆海军大元帅大本营,复任大元帅。
1924年1月,孙中山在中国国民党第壹次全国代表大会上,宣布实行“联俄、联共、扶助农工”三大政策,接受中国共产党和苏俄共产党帮助,改组国民党。并于3月组建黄埔军校,任命蒋介石为校长。
1924年10月23日,冯玉祥在北京发动北京政变,推倒大总统
曹锟,邀孙中山北上共襄国事。此时,孙中山健康已急转直下,但为了国家的前途,他毅然北上。